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시스코는 로스 제독으로 부터 새로운 디파이언트급 함선을 인계받는다.
브린의 에너지 완충 무기에 영향을 받지 않도록 설계된,
디파이언트와 완전히 똑같은 함선의 지휘권을 시스코에게 이양한 로스 제독은
함선의 이름 USS 상파울로를 디파이언트로 변경하도록 해 준다.

바시어와 에즈리는 서로의 감정에 대해 이야기를 나눈다.
그들은 고민끝에 서로의 감정이 더더욱 발전하게 된다면 친구관계 조차도
위태로워 질수 있다며 현재의 상태를 유지한 좋은 친구로 남자고 합의한다.

쿼크는 그랜드 내거스 젝으로부터 통신을 받는다.
그랜드 내거스 젝은 쿼크의 어머니 이쉬카와 함께 은퇴후 라이사에서 여생을
보낼 계획이라며 차기 그랜드 내거스로 그를 지명했다며 DS9으로 찾아오겠다고 말한다.
쿼크는 기쁨에 들떠 환호성을 지르고 브런트 마저도 그의 발아래 무릎꿇고 아부를 시작한다.
하지만 얼마 지나지 않아 쿼크는 그랜드 내거스 젝이 패랭기 사회의 통념을
흔들어 놓는 정책을 펼쳐 왔음을 알게되고 자신이 그것을 되돌려 놓겠다고 결심한다.

키라와 더마아, 가렉은 카데시아 영토의 테러 공격을 시도하지만
접선자의 배신으로 인해 영토안에 갖히고 만다.
그들은 가렉의 고향 집 지하실에서 움직이지 못하게 고립된다.
얼마 후 웨이윤은 통신으로 전 카데시아 영토에 더마아와 그의 저항세력이 궤멸되었다는
방송을 내보내 저항조직의 사기를 꺽는다.
키라와 가렉은 더마아를 전설적인 영웅으로 만들어야 한다며 또다른 테러를 계획한다.
그리고 그들의 작전은 카데시아 영토안에 새로은 저항조직을 만들어 내는데 성공한다.

오도는 바시어로부터 자신이 파운더에게 질병을 옮기는 매개체 였음을 전해듣는다.
31부서에서 그렇게 만든 것이라는 사실과 함께 시스코로부터 연방이 파운더에게
치료제를 제공하지 않기로 했다는 말을 듣는다.
오도는 연방이 31부서를 인정하지 않으면서도 그들과 같이 비열한 정책을 펴는데 대해
강하게 항의하지만 파운더에게 치료제를 공급하지 않기로 시스코와 약속한다.

연방은 도미니언이 카데시아 영토로 모두 후퇴하는것을 두고 그들이 견고한 방어선을
구축한 채 향후 수년동안 새로운 힘을 키울것이라고 분석한다.
연방과 클링온, 로뮬런은 도미니언의 방어선을 무너뜨릴 공격이 필요하다는데 합의한다.

DS9에 찾아온 그랜드 내거스는 롬을 차기 그랜드 내거스로 지목하고 쿼크와의 통신을
롬과 대화한 것으로 알았다고 말한다.
쿼크는 그가 패랭기 사회의 통념을 흔들어 놓은 그동안의 정책들을 비판하며
자신이 어떻게든 패랭기 사회를 예전으로 되돌려 놓겠다고 말한다.

시스코는 예이츠로부터 그녀가 임신했다는 말을 듣고 기뻐한다.
하지만 예이츠는 예언자이 시스코에게 슬픔이 닥칠 거라는 말을 두고
아이에게 무슨일이 생기는 것은 아닌지 우려한다.
시스코는 그렇게 되지는 않을 거라며 예이츠를 위로한다.


*
오도의 불만은 당연한 것이다.
비록 그가 동족에게 등을 돌렸으며 다른 가치관을 갖고 있다 해도
31부서의 비열한 행위에 자신이 이용되어 동족의 절멸을 지켜봐야만 하는
그의 심정이 얼마나 괴로운 것일지 충분히 이해할만한다.


Director : Avery Brooks
Writers : Gene Roddenberry
　　　　　Rick Berman

Cast :
 Avery Brooks : Captain Sisko
 Rene Auberjonois : Odo
 Nicole de Boer : Lieutenant Ezri Dax (as Nicole deBoer)
 Michael Dorn : Lt. Commander Worf
 Cirroc Lofton : Jake Sisko
 Colm Meaney : Chief O'Brien
 Armin Shimerman : Quark
 Alexander Siddig : Doctor Bashir
 Nana Visitor : Colonel Kira
 Wallace Shawn : Zek
 Penny Johnson : Kasidy Yates
 Andrew Robinson : Garak (as Andrew J. Robinson)
 Jeffrey Combs : Weyoun / Brunt
 Max Grodenchik : Rom
 Casey Biggs : Damar